Маркетингови проучвания на пазара на мебели

Диети

Мебелната промишленост в Русия е една от най-важните отрасли за дървообработвателния комплекс, който осигурява производството на жизненоважни потребителски стоки.

Модерният пазар за производство на мебели е напълно нов пазар, който е създаден през 2012 година. От 1 януари 2012 г. се формира единното икономическо пространство (единен пазар) на Русия, Беларус и Казахстан. От 22 август 2012 г. Русия се присъедини към СТО. Започва постепенно намаляване на митата, 1 юли, през 2014 г. бе приет от разпоредбите на емисиите на формалдехид в E 0.5 всички тези обстоятелства обезсилени основно конкурентно предимство на руските производители на мебели, което е ниската цена на суровини и относително ниски разходи за труд.

От дълго време руската мебелна промишленост е била защитена с високи вносни мита. При отсъствието на конкуренция тя не се развива много ефективно.

За новия пазар се характеризира с висока конкуренция между руските и чуждестранните производители на мебели, както и с изтласкването на малки предприятия от руския пазар.

Има няколко етапа в развитието на пазара на мебелите:

1 - До края на 80-те години на ХХ век. Значителна част от ръчния труд, нискоквалифицираните работници, висока физическа и морална влошаване доведе до факта, че технологичните параметри, обема и качеството на мебели дружества не отговарят на изискванията на потребителите. Ситуацията се утежнява от факта, че страната няма вътрешни машини за производство на специализирано оборудване за мебелната промишленост.

2 - началото на 90-те години на двадесети век. Ситуацията се промени драматично. Много фирми фалираха, останалите фирми променят тактиката и стратегията си. Имаше голям избор не само на моделите за обзавеждане, но и на технологиите, материалите, компонентите, от които може да се произвежда тази мебел.

3 - Периодът от 2000-2008 г. Пазарът се развива активно, обемът на производството на мебели се увеличава. Реализацията на производството на мебели се увеличава ежегодно в текущи цени с средно 23%.

4 - През 2009 г. Глобалната криза засегна руското производство на мебели. Цените са се повишили, по отношение на стойността, обемът на продажбите в страната е намалял. Отрицателното въздействие върху мебелната промишленост има такива фактори като: влошаване на кредитните условия, забавяне на темпа на строителството и покупателната способност.

5 - През 2010 г. пазарът започна да се възстановява. До края на годината вътрешното производство се увеличи, както и обемът на вноса. Обемът на пазара се повиши до нивото отпреди кризата.

6 - През 2011 г. обемът на пазара нарасна с още 11% в сравнение с 2010 г. и надхвърли нивото преди кризата. Сегментът на сивите мебели се развива активно.

7 - През 2012 г. са наблюдавани най-високите темпове на растеж на пазара. В страната, обемът на строителството на жилищен фонд се е увеличил, в резултат на това, обемът на производството на руски мебели се е увеличил. Същевременно делът на евтиния внос се е увеличил в страната, което доведе до засилване на конкуренцията.

8 - През 2013 г. страната отбеляза спад на пазара за производство на мебели, както в стойностно, така и в натура. Вносът на мебели намалява с 1.6% в сравнение с 2012 г., но делът му е 42.2%.

9 - През 2014 г. обемът на вноса се е увеличил с 23%. Амортизацията на рублата доведе до паника на потребителите, а част от търсенето на мебели през 2015 г. бе въведена в края на 2014 г. Въпреки това, поради нарастването на цената на щатския долар, цените на чуждестранните доставчици престанаха да бъдат конкурентни, а самите чужденци не са станали печеливши на пазара, особено за мебели от първокласен клас.

10 - През 2015 г. - настояще време. Промяната в курса на долара доведе до увеличаване на цената на мебелите с 20-30%. Според прогнозите на анализаторите през 2016 г. пазарът се очаква да падне.

В момента пазарът на мебелна продукция в Русия не е стабилен. Пазарът за производство на мебели като цяло, и по-специално пазарът на мебелна продукция на Москва и Московска област, е млад и има потенциал за развитие. Основната причина за развитието на пазара в Москва и региона на Москва е необходимостта от запазване на пазарния дял на региона.

Описание на вида изследвания на пазара на мебели

Обект на проучването на пазара на мебели:

Пазарът за производство на мебели, части от мебели и други изделия от дърво в Москва и региона на Москва.

Цели и изследвания на пазара на мебели:

Целта на това изследване е да се анализира настоящата ситуация на пазара.

1 - Преглед на ситуацията на пазара;

3 - Определяне на основните количествени характеристики на пазара;

4 - Описание на структурата на пазара;

5 - Идентифициране на основните участници на пазара;

6 - Идентифициране на основните фактори, влияещи на пазара;

7 - Идентифициране на основните тенденции на пазара;

8 - Описание на потребителите на пазара.

Москва и Московска област.

Време на изследването:

Февруари 2016 година.

Основният метод на изследване беше събирането на информация от достъпни, отворени източници:

1 - секторен печатен и електронен бизнес и специализирани публикации;

2 - Интернет ресурси;

3 - Материали на фирмите (основните играчи в отрасъла);

4 - Аналитични статии в пресата;

5 - Резултати от проучвания на маркетингови и консултантски агенции;

7 - Интервюта с производители и други участници на пазара;

8 - Бази данни на маркетинговата агенция ZOOM MARKET;

9 - Федерална служба за държавна статистика;

10 - Министерство на икономическото развитие на Руската федерация;

11 - Федерална митническа служба;

12 - Федерална данъчна служба;

13 - Доклади за продажбите на дребно.

Макроикономически фактори, влияещи върху пазара на мебели:

Пазарът на мебелното производство на Москва и Московския регион, като един от компонентите на руската икономика, е повлиян от основните икономически показатели в страната.

Кратка информация за маркетинговата агенция ZOOM MARKET

Маркетинговата агенция ZOOM MARKET е основана през 2008 г. въз основа на маркетинговия отдел на голяма национална холдингова компания. Основната специализация на маркетинговата агенция е провеждането на социологически проучвания и провеждането на маркетингови проучвания. По време на съществуването на агенцията са проведени повече от 400 изследователски проекта за повече от 150 компании. Сред клиентите на маркетингова агенция ZOOM ПАЗАР: Oggi (август 2010 г. OODJI), Oranta Застрахователни, TD Iceberry, FG BCS, растеж Windows, TERVOLINA, Safari кафе GC Кийн и много други!

Анализ на пазара на мебели в Русия

Концепцията за пазара, неговата класификация и функции. Характеристики на функционирането на пазара на монополна конкуренция. Анализ на икономическата и ценова политика на мебелните предприятия в Русия. Характеристики на организацията на маркетинга и конкуренцията на пазара на мебели в страната.

Изпращането на добрата ви работа до базата знания е лесно. Използвайте формата по-долу

Студенти, завършили студенти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Хоствано на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА

БЮДЖЕТНО СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОК

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

«ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ "

абстрактен

Анализ на пазара на мебели в Русия

Той спазени:

1 година студент

в. PM1-2

Zavoritnaya V.V.

Проверен: доцент

Москва 2014

  • въведение
  • 1. Класификация на пазарите
    • 1.1 Концепцията на пазара. Класификация и функции на пазарите
    • 1.2 Модели на пазарите
    • 1.3 Пазарът на монополистичната конкуренция
  • 2. Анализ на пазара на мебели в Русия
    • 2.1 Състояние и структура на пазара на мебели в Русия
    • 2.2 Характеристики на продуктите, представени на пазара на мебели в Русия
    • 2.3 Икономическата политика на мебелните предприятия в Русия
      • 2.3.1 Ценовата политика в мебелната индустрия
      • 2.3.2 Конкуренция на пазара на мебели
      • 2.3.3 Организация на продажбите на пазара на мебели в Русия
  • заключение
  • Списък на използваната литература

въведение

Темата на есето ми избрах "Анализ на пазара на мебели", така че ще се опитам да анализира пазара на мебели в Русия, да определи структурата му, степента на насищане със стоки, нивото на конкуренцията. конкуренцията на продажбите на мебели

Към днешна дата пазарът на мебели в Русия е изучен, но все още тази тема все още е относителна, този пазар е в постоянен поток. Структурата на пазара постоянно се променя: държавната политика в тази индустрия е насочена към постепенното отстраняване на чуждестранните производители от местните.

Сегашният свят не може да се представи без пазари, които на свой ред не могат да се представят без конкуренция.

В допълнение към пазарите за перфектна конкуренция съществуват пазари за несъвършена конкуренция, които ще бъдат обсъдени в това резюме, тъй като пазарът на мебели в Русия се отнася точно до пазара на несъвършена конкуренция.

Целта на тази статия е да направи преглед на пазара на мебели в Русия и да определи най-подходящия пазарен модел за него.

1. Класификация на пазарите

1.1 Концепцията на пазара. Класификация и функции на пазарите

Съвременната пазарна икономика е сложен организъм, състоящ се от огромно разнообразие от промишлени, търговски, финансови и информационни структури, взаимодействие на фона на една обширна система от правни норми на бизнеса, и обединени от една единствена идея - на пазара.

По дефиниция на пазара - това е организирана структура, в която "Запознайте се с" производители и потребители, продавачи и купувачи, при които взаимодействието на потребителите в търсенето и предлагането на производителите определят цените на стоките и продажбите. При разглеждане на структурната организация на пазара определя стойността на редица производители (продавачи), а броят на потребителите (купувачите), които участват в метаболизма на еквивалентен универсална стойност (пари) по даден въпрос. Този брой производители и потребители, естеството и структурата на отношенията между тях определят взаимодействието между търсенето и предлагането.

Въз основа на гореизложеното можем да направим следните изводи.

Пазарът е многоизмерна концепция. В тесен смисъл тя може да се разглежда като всяко място за търговия (обмен) на стоки и услуги. В по-широк смисъл пазарът е набор от процеси на търговия, актове на продажба и покупка, независимо къде се намират.

Пазарната икономика е икономическа система, в която решението как и кого да произвежда е резултат от взаимодействието на продавачите и купувачите на пазара. Въпреки това, пазарната икономика изисква високо ниво на развитие на пазара и тя се характеризира с такива основни характеристики като свободното предприемачество, цените на свободния пазар (с изключение на държавна намеса в процеса на създаване на цените на много стоки цени дават широка оперативна информация за търсенето и предлагането на стоки на производствените разходи, относно позиция на пазарите на отделните региони, страната и световната общност); Конкуренция (регулира цените и броя на произвежданите стоки). Да преминем към разглеждане на съществуващите модели на пазарите.

1.2 Модели на пазарите

В зависимост от съотношението между броя на производителите и броя на потребителите се разграничават следните видове конкурентни структури:

1. Голям брой независими производители на определен хомогенен продукт и масата на изолирани потребители на този продукт.

2. Голям брой изолирани потребители и малък брой производители, всеки от които може да посрещне значителен дял от общото търсене.

3. Единственият потребител на продукта и много независими производители. Същевременно единният потребител придобива целия обем на доставката на стоките, която се доставя от целия набор от производители. Тази структура създава специален тип несъвършена конкуренция, наречена monopsony (монопол на търсенето).

4. Структурата на взаимоотношенията, при която един единствен потребител се противопоставя на един единствен производител (двустранен монопол), изобщо не е конкурентен, но не и пазарен.

Нека разгледаме по-подробно основните от горните пазарни структури.

Първата, широко разпространена и най-проста пазарна система е перфектната конкуренция.

Условията за съвършена конкуренция се определят от следните предпоставки:

- голям брой продавачи и купувачи, никой от които няма забележим ефект върху пазарната цена и количеството на стоките

- всеки продавач произвежда хомогенен продукт, който по никакъв начин не се различава от продукта на други продавачи

Последната все още непроверена пазарна структура е олигопол. Можем да кажем, че тази пазарна структура съчетава характеристики на монополно и монополно конкурентно.

Олигополът е пазарна структура, в която много малко продавачи доминират в реализацията на дадена позиция и появата на нови продавачи е трудна или невъзможна. Продукт, продаван от олигополни фирми, може да бъде диференциран и стандартизиран.

Обикновено пазарите на олигополис са доминирани от две до десет фирми, които представляват половината или повече от общите продажби на продукти.

Въз основа на анализа на пазарите считат модели може да се заключи, че има четири добре познат на пазара модел: съвършена конкуренция, монопол, монополистична конкуренция и олигопол, две от които са по-близо до идеалния модел, но две - най-често срещаните модели на работа на пазарната икономика. Сега е необходимо да се разбере кой от изброените пазарни модели ще принадлежи на украинския пазар на мебели.

1.3 Пазарът на монополистичната конкуренция

Нека разгледаме по-подробно модела на монополния конкурентен пазар, тъй като считам, че този модел на пазара е най-подходящ за пазара на мебели в Русия.

Монополната конкуренция предполага пазарна ситуация, при която сравнително голям брой малки производители предлагат подобни, но не идентични продукти. Разликите между монополната и чистата конкуренция са много важни. За монополистичната конкуренция не се изисква присъствието на стотици или хиляди фирми, а относително голям брой от тях.

Може да се заключи, че монополната конкуренция означава индустрии, състоящи се от сравнително голям брой фирми, които оперират в производството на диференцирани продукти, без да влизат в тайни съюзи. Ценовата конкуренция е придружена от неценова конкуренция. Лекотата на влизане допринася за появата на конкуренция от нови фирми в дългосрочен план. Всички тези признаци, струва ми се, са присъщи на пазара на мебели, чийто анализ ще направя в следващата глава.

2. Анализ на пазара на мебели в Русия

2.1 Състояние и структура на пазара на мебели в Русия

Московският пазар днес е разделен на такива големи производители и продавачи на мебели, като Шатура, Електрогорскмебел, UNITEKS, Ronikon, Mr. Врати "," Зета "," Мария "," Лагуна ". В същото време компаниите не могат да дават точна статистика за пазарните си дялове, тъй като пазарът е силно разпокъсан сред производителите и официалната статистика не съответства на реалността. "На пазара има големи и много малки оператори, чийто точен брой е трудно да се назоват, тъй като много от тях не са регистрирани или работят в малка ограничена област, а информацията за фирмите не надхвърля тяхното уреждане. Като цяло на пазара има около три хиляди предприятия. В резултат на това дори много големи производители на мебели заемат не повече от десет процента от пазара. Малките производители сега заемат около 80% от пазара, много от тях работят в занаятчийски условия и произвеждат няколко модела на определен вид мебели, закупуващи евтини компоненти с лошо качество.

Според обобщението на анализаторите на мощни производствени компании, през миналата година малко повече от половината от всички закупени мебели падна на офис обзавеждане, което в пари е било от 825 милиона до 1,76 милиарда UAH. Ако оценявате пазара според броя продадени единици - в мебелната промишленост, паралелно се използват два метода за оценка - офис сегментът е около 40%.

Сега на пазара на мебели в Русия има производители на мебели с различен мащаб на дейност, от тях:

-- големи предприятия с обем на продукцията от най-малко $ 220 000 на месец - 3-5%;

-- средни предприятия с обем на производство от $ 25-35000 месечно - 60-65%;

-- малки предприятия с производителност от по-малко от $ 25 000 месечно - 30%.

Общо, предприятията, ангажирани с дървообработването и производството на мебели, са регистрирали около девет хиляди.

Ако говорим за предпочитанията на индустрията, лидерите в сегмента, например, мека мебел, се считат «Mr.Doors», «Феликс", "Мария" и др. "Феликс" Компанията се на украинския пазар водеща позиция в диапазона от маси и столове за дома,

През 2014 г. износът на мебели възлиза на 185 млн. Долара. И е нараснал с 28,3% в сравнение със съответния период на 2013 г.

Потребителите на московски мебели са над 30 държави. Повечето от тях се доставят в Полша, Германия и Франция. Налице е тенденция за намаляване на дела на износа на мебели и растеж в Полша, съответно от 3% на 13%. За 2014 г. общият внос на мебели в Русия възлиза на 177.8 млн. Долара. САЩ, което е с 50,7% повече от съответния период през 2013 г. Мебелните продукти се внасят от 41 страни по света.

Най-големите страни са вносители: Италия - 27,7 милиона долара. САЩ, което е 15,6% от общия обем на вноса на мебели в Украйна и Китай - 27,3 милиона долара. САЩ. или 15.4%, Руската федерация - 24.6 млн. долара. САЩ или 13,8% от общия внос; Полша - 22,9 милиона долара. Съединените щати, или 12,9%; Турция - 15,2 милиона долара. Съединените щати, или 8,6%; Германия - 7.2 милиона долара. Или 4.1%. [14, 52]

2.2 Характеристики на продуктите, представени на пазара на мебели в Русия

Пазарът на мебели в Русия се състои от няколко сегмента. Това са пазарите на офис мебели, мека мебел, шкаф мебели, кухненски мебели, мебели за баня.

Стоките, продавани на пазара на офис мебели, включват: маси, столове, шкафове, рафтове, шкафове, меки офис мебели.

Офис обзавеждане се използва в цялата бизнес среда. Потребителите на офис мебели са всички предприятия с всички размери и форми на собственост.

Както можете да видите представените ценови категории, цените на мебелите съставляват голяма част от семейния бюджет. Това показва, че средният потребител не може да си позволи да купи мебели "от една заплата". И това показва еластичността на търсенето на стоки, представени на пазара на мебели. Търсенето на мебели е еластично. Както и с увеличението на цените на мебели хората отказват да го закупят в близко бъдеще, и с намаление - те се опитват да спестят пари за подобряване на интериора си. Ето защо, много производители и намаляване на цените на техните продукти, привличане на нови клиенти.

Следователно пазарът на мебели в Русия се състои от няколко сегмента, които са добре запълнени с украински и чуждестранни производители.

2.3 Икономическата политика на мебелните предприятия в Русия

2.3.1 Ценовата политика в мебелната индустрия

Общата тенденция в ценообразуването в мебелната промишленост се характеризира с постоянен спад в цените на всички видове мебели, произвеждани на вътрешния пазар.

Намаляването на цените вероятно ще се случи в бъдеще. Безмилостният пазар постепенно поема печалбите на операторите. Според слуховете рентабилността в производството на някои кухни достига 25%.

Може да се види, че руският пазар на мебели представлява много голям брой диференцирани продукти с различни ценови категории, насочени към потребители от различни социални слоеве на населението. На тези основания този пазар може лесно да се отдаде на модел на монополна конкуренция.

2.3.2 Конкуренция на пазара на мебели

Конкуренцията на пазара на мебели става все по-трудна всеки ден - твърде много фирми се занимават с този бизнес.

Ако по-рано конкуренцията беше намалена главно до намаляване на цените на продуктите (понякога окончателен дъмпинг) и задържането на безкраен акции с отстъпки до 30%, сега производителите изоставят такива методи. Една от причините: да се намалят още цените - да се направи производството нерентабилно.

2.3.3 Организация на продажбите на пазара на мебели в Русия

Основният проблем на всички производители на мебели в момента е ниската покупателна способност на населението. Обновяването на мебелите в руските семейства е изключително рядко. Така че в европейските страни стената служи 3-4 години, често я имаме от 8-10 години или повече.

През последните 10 години купувачът се е променил извън рамките на признаването. В началото на 90-те години, когато търсенето изпревари доставките, те купиха всичко, особено ако мебелите бяха донесени "от хълма", независимо от качеството. За услугата не беше. Парите бяха платени само, за да се гарантира, че товарачите не са скъсали мебели при доставка. Доходността на фирмите-продавачи достигна 200% или повече.

Така че е ясно, че в Русия най-сетне се оформя пазарът на мебели, има основна гръбнака на най-големите производители-лидери, които "правят времето" на пазара на мебели, има и много малки производители и продавачи. Пазарът има много голям брой различни видове, видове и модели на различни мебели, които се отнасят до различни ценови категории. Тъй като продуктите са диференцирани, цената не е най-важният критерий при избора на продавач. Т.е. Нашият пазар е в състояние да отговори на нуждите на всеки потребител с различни социални статуси. Този формиран пазар напълно съответства на модела на монополистична конкуренция.

заключение

В резултат на анализа можем да кажем, че мебелната промишленост се отнася до такъв пазарен модел като монополна конкуренция.

Това се доказва от всички показатели. Броят на фирмите в отрасъла е доста голям. Мебелните продукти са диференцирани, производителите предоставят услуги за продажбата на своите продукти, активно насърчава продажбите. Заедно с ценовата конкуренция в отрасъла има и неценова цена. Влизането на нови фирми в мебелната индустрия е сравнително лесно.

Налице е тенденция за понижаване на цените на мебелните продукти. Фирмите намаляват цените, лишават себе си от част от печалбата. Според мен би било по-целесъобразно да се използва неценова конкуренция: да се подобри качеството на мебелите, да се използват различни методи за популяризиране на продуктите. Не ценовият конкурент в този случай е по-предпочитан.

Държавната икономическа политика не е насочена към ограничаване на вноса на мебели от чужбина. Би било по-препоръчително да се ограничи вносът на мебели. Това ще позволи на руските производители да разработят нови технологии за производството на елитни мебели, които се внасят само от чужбина.

Пазарът на мебели в Русия на текущия етап на развитие ще бъде подложен на по-нататъшно структуриране.

Списък на използваната литература

1. Ивашковски СН Микроикономика: Proc. - 2-ро издание, Rev. и допълнителни. - Москва: делото, 2001 г.

2. McConnell K.R., Bru S.L. Икономика: принципи, проблеми и политика. К., Хагар-Демос, 1993.

3. Референтен речник "Пазарна икономика" - Красноярск: ЛИА "Инфор", 1992, с. 12

4. Тигова ТН Микроикономика: Кратък курс от лекции. - трето издание, стереотипът. - К.: МАУП, 2003, с.5-6

5. Акулова А. Пазарът на битови мебели: най-силните оцеляват // По-специално за домашните мебели (Допълнение към галисийските договори) № 17-18, 2003.

6. Пазарът на мебелите: Съдбата се моли млада и ревностен / / По-специално за мебели (Приложение към договорите на галисий) № 14, 2002, стр.1-8

Хоствано на Allbest.ru

Подобни документи

Настоящото състояние на руския автомобилен пазар, начините на неговото регулиране и анализ на конкуренцията. Разполага с ценовата политика на АД AvtoVAZ. Класификация на разходите, включени в производствените разходи. Изследване на динамиката на цените на вагоните VAZ.

Анализ на големите мебелни фирми, тяхната структура, продукти, принцип на функциониране, целите, които се опитват да постигнат. Зависимост на обема продажби на мебели от жизнения стандарт на потребителите. Основните видове мебели. Предложения за развитието на пазара на мебели.

Разглеждане на методи и механизми за организиране на рекламния пазар в Русия. Анализ на резултатите от рекламната дейност на чуждестранни и местни предприятия през 2012-2013 г. Описание на стратегията за конкуренция в тази област, институционални реформи.

Състоянието на съвременния руски и регионален пазар на мебели. Фактори, формиращи качеството на мебелите. Материали, използвани в производството на мебели. Характеристики на основните производствени процеси. Методи за проверка на мебели.

Концепцията за кабинет мебели, неговата цел и характеристики на производството в Русия. Асортимент, основни производители и тяхната география. Изчисляване на коефициента на пазарна концентрация. Детерминанти на търсенето и предлагането. Перспективи, силни и слаби страни на индустрията.

Конкуренцията - борбата на производителите на стоки за ограничен обем на ефективно потребителско търсене, осъществено от субектите на пазарните сегменти, които са на разположение на тях. Анализ на особеностите на икономическата конюнктура на фармацевтичния пазар в Руската федерация.

Състоянието на пазара на мебели и конкуренцията в него. Анализ на икономическата активност, стоковата, ценовата и продажната политика на предприятието, неговите силни и слаби страни. Разработване на маркетингова стратегия и подобряване на системата за маркетингови изследвания.

Проучване на капацитета и темповете на растеж на руския фармацевтичен пазар. Анализ на обема на производството и асортимента на лекарства. Стратегията за съживяване на фармацевтичната индустрия. Създаване и регулиране на ценовата политика на аптечните институции.

Конкуренцията е ефективен координатор на икономическата дейност. Концепцията за конкуренцията и нейните видове. Анализ на конкуренцията. Процесът на изучаване на конкуренцията. Методи за изучаване на конкуренцията. Функционални карти. Систематичен анализ на конкурентите. Пазар на сладолед.

Пазарни проучвания. Характеристики на съвременните икономически цикли. Изследване на конкретен стоков пазар и пазарна карта. Ключови показатели на пазара. Оценка на пазарните дялове и интензивността на конкуренцията на проучения пазар, темп на растеж на пазара.

Изследване на пазара на мебели от RBC: нови тенденции в индустрията

Главен редактор на "Русбайс"

В края на 2016 г. анализатори на RBC Market Research извършиха мащабно проучване на руския пазар на мебели. Проучването включва анализ на основните показатели и тенденции на пазара, резултатите от проучвания на представители на основните играчи и проучване на купувачите на мебели.

Rusbase цитира основните точки от доклада. Още: чрез справка.

Други доклади RBC Пазарни проучвания: по етикет.

Положението на пазара на мебели

В края на 2014 г. - началото на 2015 г. на някои пазари (включително на пазара на мебели) се наблюдаваше рекордно ниво на продажбите: купувачите се страхуваха от девалвация и купиха дълготрайни стоки (мебели, домакински уреди, електроника и др.). Оттогава търсенето на потребителите намаля: през 2015 г. продажбите на мебели в Русия спаднаха с 9,9% в сравнение с 2014 г. и достигнаха 419,8 млрд. Рубли. През 2016 г. продажбите на дребно продължават да намаляват - намаляват с 5,3% (до 397,6 милиарда рубли).

В текущи цени обемът на продажбите показва минимална, но все още положителна динамика, дължаща се на значително увеличение на цените на мебелните продукти на руския пазар. Това не може да се каже за обема на пазара на мебели при производствените и вносни цени: до 2014 г. динамиката остава положителна, но през 2015 г. има значителен спад (със 7,3%). Това се случи както поради сериозния спад на вноса, така и поради намаляването на вътрешното производство.

Продажбата на дребно на дребно на дребно за продажба на мебели нараства постоянно от 2012 г. насам и до края на 2015 г. нарасна още повече до 85.2%. С други думи, някои търговци на дребно на мебели продължават да прехвърлят част от разходите си върху купувачите.

Пазарът на мебели е много зависим от показателите за валутния курс: повечето от компонентите трябва да бъдат закупени в чужбина. Това едновременно е движещата сила както за инхибиране, така и за растеж. Кризисната ситуация през последните две години е мотивирала играчите да оптимизират производството и да адаптират най-добрите практики на западните пазари. Освен това, ако в сегмента на премиите фитингите от водещи производители с имена в световен мащаб нямат противодействие на вътрешния пазар, то в категорията "средно минус" той прави добра конкуренция на Запада.

Валутните колебания, последвалото увеличение на цените на стоките и услугите, спадът в доходите на руснаците и намаляването на потребителското търсене, коригираха стратегиите на много играчи. Те трябваше да се справят с оптимизирането на производствените процеси, да актуализират асортимента, да подобрят брандинга и програмите за лоялност - всичко това положително повлия на ефективността на местния пазар на мебели.

Нови решения

Икономическата криза принуждава играчите да измислят нови начини за развиване на бизнеса си. Например, на първичния пазар на недвижими имоти се появи интересна тенденция: мебелните компании, в партньорство с разработчиците, да създадат готови решения за нови апартаменти. Този формат на работа е от полза за производителите на мебели: обзавеждането на апартаменти в нови сгради позволява на играчите да пестят обеми на продукцията, а не да режат работници.

Тази опция е особено интересна за купувачите на сегменти "икономика" и "икономика плюс": това им позволява да спестят време и пари при уреждане в нов апартамент. Обзавеждане разходи 40-50% по-евтино от закупуване на мебели себе си в търговски център: цената на мебелите не е заложна наем площ, заплата на продавача и други маркетингови елементи.

Потребителски навици

Според анализа на пазарни проучвания, 152 от 305 (т.е. около 50%) мрежови играчи имат свои собствени уеб сайтове, но не всички интернет магазини имат възможност да закупят напълно стоки - много от тях са така наречените "витрини с цени".

Някои играчи залагат на електронната търговия. Така че в началото на 2016 г. един от най-големите търговци на дребно на руския пазар на мебели Хоф стартира свой собствен онлайн магазин в Санкт Петербург (доставките са направени от московски склад). През първата половина на 2016 г. продажбите в интернет са се увеличили с 46,9% до 974 милиона рубли и са представлявали 12,5% от общите продажби.

Според проучване на пазара на RBC днес 21,6% от руснаците купуват мебели в интернет.

Общ преглед на пазара: производство на мебели

(OKVED 2) 31.01 Производство на мебели за офиси и търговски предприятия

Този пазарен анализ се основава на информация от независима индустрия и новинарски източници, както и на базата на официални данни на Федералната служба за държавна статистика. Тълкуването на показателите се прави и като се вземат предвид наличните данни от отворени източници. Анализаторът включва представителни редове и показатели, които осигуряват най-изчерпателния преглед на въпросния пазар. Анализът се извършва като цяло за Руската федерация, както и за федералните области; Кримската федерална област не е включена в някои проучвания поради липсата на статистически данни.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Мебели - комплект от мобилни или вградени продукти за обзавеждане на жилищни и обществени помещения и различни области на човешкото присъствие. Предназначена е за съхраняване и излагане на различни предмети, седене, лежане, готвене, извършване на писмени и други работи, разделяне на помещението на отделни зони.

Мебелите могат да бъдат класифицирани като формов фактор (мек, калъф) според предназначението (кухня, спалня, работен) и върху използвания материал.

Необходимостта от мебели е една от основните човешки нужди; докато се характеризира с дълъг експлоатационен живот и висока поддръжка. По този начин, с намаляването на цялостната платежоспособност, човек може безболезнено да откаже да купува нови мебели чрез увеличаване на експлоатационния живот на старите.

Като обект на предприемачество мебелите са от интерес предимно за малки и средни предприятия. Най-често днес предприемачите избират производството на шкафове (модулни) мебели - кухненски комплекти, килери и др. Такова производство се различава от относителната технологична простота в сравнение, например, с мека мебел.

Основните материали използвани в производството на мебели са естествено дърво, фибростъкло, плочи от дървесни частици, MDF, метал, пластмаса, стъкло, естествен и изкуствен камък и др.

СЕКЦИИ ОКВЕДЕНИ

Всички производители на мебели са включени в подклас 36.1 на OKVED и имат следното подразделение:

- 36.1 - производство на мебели;

- 36.11 - производство на столове и други мебели за сядане;

- 36.12 - производство на мебели за офис и търговски предприятия;

- 36.13 - производство на кухненски мебели;

- 36.14 - производство на други мебели;

- 36.15 - производство на матраци.

Всъщност всички тези посоки са сравнително равностойни и еднакво се отразяват на общата картина в групата. Следователно, при по-нататъшния анализ на пазара, ще бъде разгледан подклас на OKVED 36.1.

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

Към днешна дата в Русия производството на мебели е, според различни оценки, от 5,100 до 5,800 предприятия, от които около 500 са големи и средни. По-голямата част от производството е съсредоточена в централните и волжките федерални райони, които представляват повече от половината от общия обем продукция в страната.

Пазарът може условно да бъде разделен на две основни ниши: домашни мебели и мебели за обществени сгради. Освен това, ако през 90-те години на ХХ век делът на последните е около 15-20%, то до 2014 г. то се е увеличило до 40% от общото. Също така, според експерти, през последните години се наблюдава забавяне на ръста на пазара, което най-вероятно се дължи на свръхпроизводството в този сектор на фона, че повече от 55% от мебелите в Русия се внасят. Наличието на производствени технологии и веднъж високата рентабилност на бизнеса доведоха до постоянно нарастване на броя на участниците на пазара и до по-строга конкуренция. Независимо от това, факторът на спада в стойността на рублата спрямо световните валути прави корекцията си. През следващите няколко години вероятно ще се очаква значително намаляване на дела на вноса; а по-евтината рубла може да доведе до повишаване на конкурентоспособността на руските продукти на външните пазари.

Въпреки това, за вътрешния пазар ситуацията едва ли изглежда розова. Ако все още е в криза без 2012 основни причини за закупуване на нови мебели е необходимост от попълване на апартамента атмосфера, както и необходимостта да се замени на мебелите, неуспешен (общо - 66% от анкетираните), днес ситуацията с попълване едва ли някой мисли, а обзавеждането е дошъл в неизправност е ремонтиран.

Експертите идентифицират следните основни пазарни тенденции:

- Перспективи за по-нататъшен растеж на пазара, дори при спад на растежа. Тази прогноза обаче не отчита форсмажорни фактори - резки колебания в обменните курсове, структурни промени в руската икономика поради вътрешни и външни влияния и др.

- Намаляване на дела на сенчестия бизнес в отрасъла поради въздействието на кризата върху малките занаятчийски предприятия, включително чрез висока кредитна тежест.

- Намаляване на дела на премийния сегмент в полза на стандарта и бюджета.

- Намаляване на дела на внесените продукти.

- Интернет като канал за продажба на мебели губи популярност.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ НА ФЕДЕРАЛНАТА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНАТА СТАТИСТИКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Фигура 1. Динамика на финансовите показатели на индустрията (OKVED 36.1) за 2011-2015 г. (I-III кв.) Gg., Хиляди рубли.

Фигура 2. Динамика на финансовите съотношения на индустрията (OKVED 36.1) за 2011-2015 г. (I-III кв.) Gg.

Фигура 3. Обем на производството в промишлеността (OKVED 36.1) през 2011-2015 г. (I-III кв.) Gg., Хиляди рубли.

Според Росстат, динамиката на обема на производството в индустрията не се променя значително от година на година; от 2011 до 2014 г. има известно увеличение на показателя. През първите три тримесечия на 2015 производство в размер на 69% от общите резултати от 2014 по отношение на пари. Приходът е на същото ниво - 70% през 2015 г. на резултата от 2014 г. силен ръст в периода от 2011 - 2014 година. Печалба, след пика през 2013 година намалява с 21% през 2014 г. в godu; в резултат на печалбата на първите три тримесечия на 2015 г. - 96.5% от общия брой през 2014. Падането е пристигнал през 2014 г. с постоянното нарастване на продажбите се дължи на увеличение на разходите и намаляване на рентабилността. - брутна печалба, възвръщаемост на продажбите, възвръщаемост на разходите и други растеж на разходите до голяма степен е оправдано налагането на санкции от страна на Запада, както и колебанията на валутните курсове - голяма част от компонентите е внесен от страните от ЕС, както и от КНР. Показателите за 2015 г. обаче надвишават показателите за 2014 г.; ако за тримесечието IV на 2015 г. няма да има нищо неочаквано в икономиката, тогава можем да говорим за известна стабилизация на финансовите резултати на промишлеността.

Характеристични показатели за поведението, отразяващи използването на заемния капитал. През 2014 г., както може да се види от диаграмата, коефициентът на автономия значително се е увеличил, съотношението между привлечения и собствен капитал е намаляло - предприемачите отказват да използват банкови заеми поради високите лихвени проценти. От друга страна, банките се придържат по-избирателно към избора на кредитирани организации.

Фигура 4. Делът на RF регионите в общото производство по отношение на парите през 2011-2015 г.,%

Както бе споменато по-горе, по-голямата част от продуктите в бранша са направени в CFA и PFD - за данни Росстат, те възлизат на 67-68% от общото производство. На трето място с голяма разлика е Южният федерален окръг. Това разпределение на силите се постига главно поради централизацията на най-големите играчи на пазара. приходи и печалба структура ще изглежда по подобен начин - обема на продажбите b2b генерира директно в района на производство. Разпределение на готовата продукция се извършва от марки и различни марки на търговците на дребно в насипно състояние или не принадлежат на производителя или отделно юридическо лице от производството. Всичко това дава известни надежди за малките производители на регионално ниво, което може да отнеме до една ниша, като се фокусира главно върху производството на мебели по поръчка, че федералните играчи е проблематично поради логистиката на дълго, дълго производство и относителното поскъпване на продукта. Все пак, това зависи от конкретния вид на мебели - например, най-големите производители на мека мебел, дори в средата на цена сегмент да приемат с индивидуални поръчки, като се има предвид желанията на клиента при избора на материал и пълнотата на продукта. За премия индивидуален подход при производството на продукти е стандарт.

Фигура 5. Динамика на рентабилността на продажбите на промишлеността по региони, 2011-2014 г.,%

Фигура 6. Динамика на брутната рентабилност на промишлеността по региони, 2011-2014 г.,%

Анализът на динамиката на показателите за рентабилност по региони показва различна посока на тенденциите. Например рентабилността на продажбите в Далечния източен Федерален окръг нарасна от 2,8% през 2011 г. на 26,1% през 2014 г. Значителен ръст се наблюдава и от UFD и NCFD. Същите региони нараснаха и по отношение на брутната печалба. В същото време останалите региони показаха леко понижение на показателите.

Анализ на пазара на мебели и дървесина

Руският пазар на мебели е един от най-конкурентните: включва както големи фабрики, които произвеждат мебели серийно, така и малки предприемачи, работещи по индивидуални поръчки. Потенциалът за развитие на индустрията е доста голям, но търсенето на мебели от руснаците остава на ниско ниво (в сравнение с европейските страни). Обемът на глобалния пазар на обзавеждане надхвърля 200 милиарда евро годишно, а делът на Руската федерация в него е по-малък от 1%.

Въпреки годишния облик на десетки нови играчи на пазара на мебели, около 65% от пазара на дървени мебели принадлежи на местния производител. Каква е причината за такъв патриотизъм на нашите сънародници?

- Отговорът е традиционен: по-ниска цена на продукта в сравнение с внесените аналози.

Анализ на потребителското търсене

Според консултантската компания Intesco Research Group, пазарът на дървени мебели от 2010 г. има стабилна тенденция на нарастване (за 3 години нараства с 1,7 пъти). Това се дължи както на нарастването на жилищното строителство, така и на нарастването на доходите на населението. Дървената мебел винаги ще бъде в търсенето: тя е красива, естествена и предлага широка гама от дизайни за всеки интериорен стил. Освен това, поради използването на различни материали (ПДЧ, ПДЧ, ПДЧ, MDF), производството може да бъде по-евтино, привличайки купувачи с различни финансови възможности.

През последните три години не само високата активност на купувачите, но и желанието им да актуализират обзавеждането на домовете си, дори ако слушалката запази напълно представителен вид. Анализ на причините за извършване на покупка на нови мебели, графично изглежда така:

Днес много от тях са готови да сменят мека мебелите си след 4 години работа, като жилищата са едно от петте. Най-често обновяваните детски стаи са на всеки 2-3 години. Най-рядко - мебели за баня, кухня и спалня (на всеки 5-7 години).

В структурата на търсенето такива позиции са начело:

  • мебели за хол (31.3%);
  • мека мебел (23.3%);
  • кухни (16,1%);
  • спални (14.2%).

Що се отнася до избора на материали, в търсенето на дървени мебели, продуктите от средния и ниския ценови диапазон (и съответното качество) са водещи, които заемат повече от 75% от пазара. В същото време по-голямата част от търсенето е удовлетворена от офертите на малките и средни предприятия, които произвеждат мебели по индивидуални поръчки. Серийното производство постепенно губи почва. Основната причина (освен износването на старите линии) е промяната в вкуса на нашите сънародници. Ако по-рано основата на търсенето беше класическо обзавеждане с прости геометрични пропорции и предимно тъмни цветове, днес хората жадуват за изключителност и ярка индивидуалност в интериора.

Има ясна тенденция: днешният потребител не споделя мебели на принципа "наш или внос".

Купувачът се интересува преди всичко от:

  • качество на материалите и аксесоарите;
  • цена;
  • външен вид;
  • услуги и допълнителни услуги (възможността за избор на цвят, материал, сянка, размер за определени параметри).

Ориентацията към марката е запазена само сред богатите хора, за които закупуването на мебели е въпрос на престиж. Изборът на "топ класа" се основава на популярността на компанията или на популярността на произвеждащата държава в определени социални среди.

Конкуренция зад кордона

Първото място в продажбите на внесени продукти от Европа през 2012 г. принадлежи на Италия (както и през последните няколко години).

Трите лидери се допълват от Китай и Полша. Украинският и беларуският мебели са търсени, но идва много от "сивия" внос, както и от азиатските страни до източните райони.

Традиционно в Москва и Санкт Петербург има голямо търсене на скъпи вносни мебели, докато в регионите водещи са местните производители. Присъединяването на Русия към СТО не промени съществено структурата на вноса и износа. Вярно е, че ако по-рано внесените мебели бяха основно представени в сегмента на премиите, докато местните производители водеха в нишата на ниския и средния ценови диапазон, все повече и повече продукти от средната цена на чуждестранното производство се появяват на пазара.

Една от най-големите корпорации, работещи на средния потребител, е Swedwood Group, която е част от корпорацията на IKEA. Особеността е, че част от производството се намира на територията на Русия и продуктите се изнасят както на вътрешния пазар, така и изнасяни за скандинавските страни.

Структура на вътрешния пазар на дървени мебели

Както вече беше споменато, около 65% от руския пазар на мебели принадлежи на местния производител. Общо руският пазар на мебели е представен от около 2500 фирми, които произвеждат мебели от дърво. От тях само 15 се отнасят до големи играчи с производствен обем над 1 милиард. рубли / година. Около двеста предприятия с обем от 0,3-1 милиарда рубли годишно се отнасят до средни предприятия. Най-големите местни производители: Elektrogorskmebel, на "Shatura, Москва фабрика за мебели" Olkhovskaya "Dubninskaya" Ekomebel "Воронеж" Мебели Черно почвите "," Evanty "Първо Мебелна фабрика, продуцентска къща" Дятково "," Катюша "фабрика АД" Borovichi "Мебел", "Мебелна фабрика Мария", "Мебели MIAS".

В структурата на производството на дървени мебели има два основни региона, в които се намират повечето мебелни предприятия:

  • Москва и региона (около 30% от производството на мебели в страната);
  • Санкт Петербург и региона (около 17%).

Русия изнася дървени мебели предимно в страните от ОНД (Украйна, Узбекистан, Казахстан, Беларус), както и в Скандинавия, където се оценяват продукти от екологична дървесина.

Пазарът в цифри

Според анализаторите на Асоциацията на предприятията в мебелната и дървообработващата промишленост средната рентабилност на производството на дървесни мебели е на ниво 10%. В същото време работата по индивидуалните поръчки е по-изгодна за единица продукция (средно 130% или 2,30 рубли печалба на 1 рубла от разходите). Серийното производство носи около 70% от печалбата (1,7 рубли на инвестирана 1 рубла), но поради масовия поток е по-изгодно.

Но тези цифри са много условни, тъй като тя не зависи само от вида на продукта и търсенето за нея, но и от огромния брой други фактори: наличието на конкуренция в отрасъла в дадена стока на пазара, цените на стоките, както и цената на енергията и т.н.

Проблеми и перспективи за развитие на индустрията

1. Пазарът на мебели се развива активно

Всички мебели от естествени материали, включително дърво, са в голямо търсене. Но DSP постепенно се изтласква от пазара на дървени мебели с по-висококачествен, модерен и екологичен материал - MDF. Някои търговски центрове дори изграждат реклама по този въпрос, като заявяват, че не продават мебели от ПДЧ (въпреки че това не пречи на производителите да използват както ПДЧ, така и ПДЧ за вътрешно обзавеждане).

Но тъй като мебели от ПДЧ и MDF значително се различават в цената, поради цената на материалите (дървесни ПДЧ - вътрешно производство, МДФ - основно внос), този процес ще се проточи не за една година. Например в Европа за 1 метър мебели от MDF има още 2,3 м3 от ПДЧ. При нас тези показатели са по-високи: на 1 м 3 MDF - около 4 м 3 DSP.

2. Доверието на потребителите в местния производител е достатъчно високо

В страната има достъпна работна сила и огромен пазар на продажбите. Въпреки това, много материални ресурси, необходими за да купуват от чуждестранни доставчици, тъй като нашата дърводобивната промишленост, въпреки наличието на суровини, не са в състояние да осигури високо качество на продуктите. Ако необходимостта от мебелната индустрия в ПДЧ плоскости и все още могат да бъдат изпълнени от вътрешното производство, по-модерни материали (MDF, а дори и дървени панели), около 85% са закупени в чужбина. Парадоксът на богатството на природните ресурси на страната и липсата на дървен материал база се дължи на факта, че производственият капацитет на предприятията за преработка на дървесина, са остарели и модернизация е твърде бавен, за да се осигури производството на мебели, необходими обеми си на суровини.

3. Съществуващата конкуренция изисква доста голяма инвестиция за навлизане в мебелния бизнес

Периодът на изплащане на средното производство за 2-3 години се счита за добър показател. Единственият шанс за бърза печалба е да предложи на потребителя основно нов продукт, който досега не е бил на пазара. Вторият вариант - малко производство на мебели по поръчка, което не е интересно за солидни предприятия.

4. Стабилност между конкурентите

Общото привеждане в съответствие на силите на руския пазар на мебели не се е променило от няколко години: големите компании със собствени търговски центрове, дилърска мрежа и франчайз мрежа заемат позицията на водещите играчи в бранша. Според прогнозите на анализаторите само големи регионални производители имат перспектива за развитие, малките компании ще бъдат усвоени или ще работят "при поискване" в тясна ниша, която не е от интерес за големите корпорации.

5. Оцеляване

Въпросът за "оцеляването" на бизнеса зависи от качеството, бързото изпълнение на поръчките и гъвкавостта на ценовата политика. Големите производители разчитат на потока, така че малките фирми са само индивидуални поръчки.

6. Кой има предимствата?

Най-голямото предимство и бързото развитие ще бъдат дадени на компании с мощна търговска мрежа, разположена не само в мегаполисите и централния район, а в цялата страна.

7. Тематична ориентация на производството

На вниманието на средни предприятия се препоръчва да се концентрират върху избора на тематичен фокус на производството, произвеждайки авторско обзавеждане за определени стилове на интериора. Например, Lumi компания е специализирана в производството на мебели в стар ориенталски стил, но с модерна инструментална екипировка, като плъзгащи се прегради, паравани, бамбукови маси, скринове, череша, круша и т.н.

И накрая, всичко това не означава, че няма място за новодошли на пазара на мебели. Несъмнено има само едно: започване на работа в големия бизнес днес ще бъде трудно и развитието на малки и средни предприятия е на разположение на регионално ниво с правилната организация на продажбите и производствените процеси.